當(dāng)前，顯示技術(shù)已經(jīng)賦能千行百業(yè)。在手機、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等各個應(yīng)用場景中，LCD、OLED、Mini/Micro LED、激光顯示等多種技術(shù)各顯神通，大放異彩。作為顯示技術(shù)的上游環(huán)節(jié)，設(shè)備和材料技術(shù)節(jié)點與市場競爭格局受到行業(yè)的廣泛關(guān)注。賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾認為，顯示產(chǎn)業(yè)的下游需求，加速了顯示器件性能的迭代更新，一定程度上將引導(dǎo)上游設(shè)備和材料的發(fā)展趨勢。近幾年，隨著搭載OLED顯示屏的消費電子市場需求增長，相關(guān)OLED上游材料和設(shè)備迎來新的發(fā)展機遇。

上游材料設(shè)備市場處于波動期

【資料圖】

今年以來，顯示終端需求略顯疲態(tài)，這使得國內(nèi)外上游材料和設(shè)備市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)波動。對于全球市場，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國際顯示行業(yè)營收規(guī)模為422億美元，同比減少27%。預(yù)計2023年上半年國際顯示行業(yè)營收規(guī)模約為862億美元，同比減少19%。

受此影響，上游設(shè)備和材料的市場表現(xiàn)也不太樂觀。2023年第一季度，國際顯示材料營收規(guī)模187億美元，同比減少5%。顯示設(shè)備營收規(guī)模11億美元，同比減少63%。預(yù)計2023年上半年國際顯示材料營收規(guī)模約為374億美元，同比減少5%，顯示設(shè)備營收規(guī)模22億美元，同比減少63%。

對于國內(nèi)市場，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國內(nèi)顯示行業(yè)營收規(guī)模為1489億元，同比減少19%；預(yù)計2023年上半年國內(nèi)顯示行業(yè)營收規(guī)模約為3052億元，同比減少10%。

國內(nèi)顯示設(shè)備和材料市場也被波及并呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2023年第一季度國內(nèi)顯示材料營收規(guī)模為664億元，同比減少10%；顯示設(shè)備營收規(guī)模9億元，同比減少64%。預(yù)計2023年上半年國內(nèi)顯示材料營收規(guī)模664億元，同比減少10%。顯示設(shè)備營收規(guī)模9億元，同比減少64%。

OLED帶動上游需求增長

雖然受下游顯示市場波動影響，上游設(shè)備材料市場也有所下滑，但上游設(shè)備材料市場也不會持續(xù)萎靡。劉暾告訴《中國電子報》記者，下游OLED需求提升，為上游材料設(shè)備帶來了更多的發(fā)展機遇。

隨著手機、電視領(lǐng)域OLED屏幕應(yīng)用的推廣，越來越多的數(shù)碼產(chǎn)品也開始采用OLED面板作為屏幕。《中國電子報》記者了解到，2022年全球OLED面板市場規(guī)模超過450億美元，相比2021年的420億美元有所上漲。咨詢機構(gòu)Omdia預(yù)計，2023年全球電視OLED面板出貨量將同比增長約11%，達到852萬片，OLED面板滲透率上升至4.1%。其中，在單價1500美元以上的高端電視市場中，OLED電視的出貨量占比預(yù)計將接近50%。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，OLED面板的成本結(jié)構(gòu)主要由設(shè)備、有機材料、人工、PCB、玻璃基板和驅(qū)動IC等構(gòu)成。其中，設(shè)備和有機材料在所有OLED面板成本中占比最高，分別為35%和23%。

具體來看，在設(shè)備方面，Omdia數(shù)據(jù)顯示，在OLED市場的帶動下，平板顯示器制造設(shè)備的全球市場規(guī)模有望在2024年以153%的增速反彈至78億美元。預(yù)計到2025年，OLED制造設(shè)備的營收將遠遠大于LCD制造設(shè)備。

在材料方面，OLED顯示面板采用的技術(shù)路線與LCD顯示面板不同，LCD中采用的是濾光片、偏光片、背光源組件，而OLED面板中發(fā)揮相同功能的是終端材料層。由此，OLED的材料成本在總成本中的占比高于LCD面板材料成本在生產(chǎn)總成本中的比重。隨著OLED顯示面板市場規(guī)模擴大，OLED材料市場也將隨之增長。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，全球OLED有機材料市場規(guī)模將從2019年的9.25億美元增長到2025年的21.8億美元。

高世代OLED成為上游增長新動力

如今，第8代OLED等高世代OLED已經(jīng)成為繼剛性O(shè)LED、柔性O(shè)LED、硅基OLED、TV OLED之后，另一個嶄新的行業(yè)“賽道”。CINNO Research首席分析師周華預(yù)計，2026年將迎來高世代OLED的快速擴張，并將有望帶動上游設(shè)備材料市場上漲。

“世代”代表玻璃基板的尺寸。隨著顯示屏面板的發(fā)展，每增加一代，尺寸面積約擴大一倍，玻璃基板面積越大，制造大尺寸面板的生產(chǎn)效率也就越高。

受高世代OLED需求增長影響，高世代OLED上游設(shè)備和材料在行業(yè)內(nèi)也得到了廣泛關(guān)注。在設(shè)備領(lǐng)域，三星顯示正在積極采購第8代OLED的制造設(shè)備，其中包括Philoptics生產(chǎn)的激光切割機、FNS Tech生產(chǎn)的用于薄膜晶體管的濕式蝕刻機、KCTech生產(chǎn)的制造清洗機以及HIMS生產(chǎn)的制造拉伸機等。有消息稱，LGD和京東方也在積極向佳能tokki采購第8代OLED蒸鍍設(shè)備。

在材料領(lǐng)域，掩膜版是顯示生產(chǎn)過程中必不可少的材料之一。隨著高世代OLED產(chǎn)業(yè)興起，很多顯示領(lǐng)域龍頭企業(yè)也在大規(guī)模擴充適用于第8代OLED的掩膜版——精細金屬掩膜版（FMM）。例如，近期大日本印刷株式會社（DNP）宣布計劃投資200億日元（約合人民幣10億元）擴充日本工廠產(chǎn)能，生產(chǎn)適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸精細金屬掩膜版。韓國材料商豐元精密（Poongwon Precision）也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造設(shè)備的引進和安裝，有望量產(chǎn)第8代OLED FMM。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，隨著精細金屬掩膜版廠商的良率提升和新產(chǎn)能的釋放，預(yù)計到2025年全球FMM供應(yīng)規(guī)模將近60萬條。

然而，高世代OLED設(shè)備和材料存在技術(shù)壁壘，且成本較高，短時內(nèi)能否提振上游設(shè)備和材料市場仍有待觀察。

在設(shè)備方面，從面板廠商的角度來看，第8代OLED產(chǎn)線建設(shè)在設(shè)備上的投資動輒數(shù)百億元。例如，OLED產(chǎn)線的核心設(shè)備——佳能Tokki蒸鍍機的價格就在43億元左右，ULVAC的蒸鍍設(shè)備也至少價值30億元。

在FMM等關(guān)鍵材料方面，劉暾表示，由于FMM比紙還薄，因此在制作和使用過程中，易受到如重力、壓力、磁力等應(yīng)力的作用而產(chǎn)生蠕變，生產(chǎn)尺寸越大，彎曲下垂等問題越明顯。因此，業(yè)界目前還沒有實現(xiàn)從第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量產(chǎn)躍升并實現(xiàn)商業(yè)化的先例。OLED FMM向高世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)變將給材料技術(shù)帶來極大的挑戰(zhàn)。